1、品牌格局依旧稳定

本年度结束，国内空调行业传统三强格力、美的、海尔市场表现依然稳定，三巨头份额继续领跑。以TCL、奥克斯、海信科龙为代表的第二阵营也表现出了较强的增长势头。其中，奥克斯在内销上摆脱了上一年度的颓势，业绩稳中有升，保持住了市场地位。TCL方面，由海外疫情影响带来的机会，出口、代工上取得了出色的成长。其他国产品牌方面，长虹、新科等老牌企业市场份额依旧稳定，而美博、月兔等新晋品牌在这几年逐步稳定了销售渠道，在中低维度市场有不错表现。

海尔

从空气生态品牌到场景赋能品牌，伴随着洗空气空调和睡眠空调的升级迭代，海尔空调已经全面具备为全球用户提供全场景个性极致空气体验的能力。去年，海尔构建出的空气生态创造出新的蓝海，由产品“卖家”转为空气“管家”；今年，在空调市场恢复远远不如预期的情况下，海尔的洗空气空调依然保持引领行业技术趋势的优势地位，同时新发布的全屋空气解决方案可以满足全空间、全人群、全场景的生态空气需求，为行业寻找到新的发力点。

格力

随着线上渠道的日益强壮，原本属于格力独一无二的渠道优势正在面临全盘颠覆，新的玩法下，格力也在顺应着时代变化前进。这一年，格力空调减少了决策层的频繁曝光。在高瓴入主后，由于对业绩、分红以及现金流的要求，董明珠等格力高层一度高调直播带货。但随着家电直播零售的新鲜感逐步消退，格力也正逐步淡出这一领域。不过，相比曾经重线下而轻线上而言，如今的格力空调显然大幅提升了与电商平台的合作力度，新零售带来的渠道融合让格力感受到了起跑稍慢带来的震动。另一方面，由于重要区域零售商的倒戈以及重要高层的位置变动，格力空调的未来依旧充满诸多不确定。

美的

美的作为空调市场的头部品牌，在空调市场上，美的空调更是频频从产品创新、IP营销、技术迭代和市场运作等多个层面发力，牢牢占据领先位置。在2020年年头美的更是实现了对于格力多年来的超越。今年因为疫情的影响，美的全面布局线上市场。同时，伴随着科技的升级，美的也进一步向前，美的空调从生产到流通、从营销到终端，数字化应用几乎无处不在，现如今所有的线上运作方式。

奥克斯

2019年的奥克斯通过开创了互联网直卖模式，第一次拉近了品牌与消费者之间的距离，让两者能够实现近距离的交流，不仅如此，泰国工厂的完善布局也让人们看到了奥克斯对于整体科技层面的投入，全国开启快闪店的红色风暴更让任看到了奥克斯潮流感和对市场需求的准确把握。

美博

在遭遇疫情冲击、新能效标准切换的大环境下，美博空调仍然同比逆势增长。在2020年开盘之初，美博空调就搭乘高铁站广告投放开启了一场“美博速度”。今年，美博安徽芜湖产业园的投产，又将带来500万套的年度新增产能。与“高铁速度”齐头并进的是美博空调创新产品的速度。依托深厚的技术创新和产品开发，在今年3月份，美博推出了首款“深紫外洁净杀菌”空调，即“轻奢派U健康”系列，该系列产品应用了行业首创UVC深紫外洁净杀菌技术，除菌率达90%以上，重新定义了空调健康安全。与此同时，电梯杀菌空调、热泵创世新品(商用3P热风机、地源热泵一拖多)等新品相继亮相并进入市场。随着空调产品的细分化、个性化、健康化和智能化变革，美博空调所面临的空间只会越来越大。

新科

新科空调以产品品质、服务、客户利益为导向，坚定了代理商对新科空调2020大卖的市场信心。疫情期间，今年线下会议无法正常召开。新科空调不仅创新性地把持续多年的线下开盘会议搬到线上，而且还把新科空调的超国标新品、渠道新政策搬到直播间，与经销商朋友共谋市场。新科空调不但努力加大产品外观、制冷制热、健康、智能化等方面市场调研的力度，开发满足顾客新需求的产品，而且更注重对新开发的产品和功能在性能方面优质的保证。在产品方面，新科空调加速产品迭代升级。

海信

2020冷年,一些头部空调企业率先打起了价格战,让整个行业进入了“以价换量”的发展轨道。而海信空调通过先后推出了多款热门产品在空调行业掀起了一股健康浪潮。受到疫情影响，大众健康意识大幅提升，长期宅家生活也让人们更加重视室内空气质量。因此，作为空气调节器，必须足够智能精确得能够检测到室内空气品质状况。相比普通空调产品，新风空调品类的开拓更加考验企业的技术功底。海信新风空调不仅持续升级新风空调使用的舒适性，解决了很多行业性难题。

志高

志高2020冷年一开局，便以“抢位、占位、霸位”的战略新思维，率先挺进新冷年赛道。这种唯快不破的闪击战式前置化布局在行业中引发了广泛思考，也给整个行业带来了新的发展思路。

在消费更新、需求释放的大背景下，志高始终立足于用户需求，一直坚持品质服务并驾，在功能技术与用户体验上不断突破。伴随中国制造2025、一带一路建设等政策东风，志高正不断在世界舞台崭露头角，并以全球知名展会为窗口，开展本土化营销，全球品牌影响力与日俱增。目前志高所处的园区升级及产业升级迎来新机遇，志高正蓄势谋变，再战新征程。

2、合资品牌持续边缘化

数据显示，2022年度结束，国产品牌总内销量为6920万台，外资品牌总内销量为200万。从占有率来看，国产品牌的占有率为97.2%，外资品牌占有率2.8%(图表16)。

国产品牌对比合资品牌已呈不可逆转之势(图表17)，可以说外资空调品牌在中国市场已经彻底边缘化。与此同时，在外资品牌阵营内部，各大品牌的表现与上一年度基本没有出现太大变化。本年度松下空调在中国市场总体市场地位没有改变，销量与上一年度相比略有下滑，在外资品牌阵营内部继续领跑。

2022年度结束，松下在合资品牌内部总体市场占有率由2021年度的的45.8%下降为40%。三菱电机长期坚持相对固定的市场规模，其市场拓展受场外因素的影响相对较小，因而每年的市场规模相对稳定。本年度三菱电机在合资阵营内部市场占有率维持在18%左右。大金家用空调本年度在合资品牌内部总体市场占有率为14.5%，比去年16.8%的总体占有率有所下滑。三菱重工在合资品牌内部总体市场占有率4.5%，与去年相比继续下滑(图表18)。这四个品牌是内销市场上外资品牌活跃的代表，市场占有率的变化表明其对中国空调市场消费需求的重视程度在变化。外资品牌高端优势已经没有那么突出，高端高质和亲和力的价格更能获得消费者的青睐。一个值得注意的现象是，近年来外资品牌市场份额减少，还与其主动加大家庭中央空调投入，将重点放到家庭中央空调的开发生产和销售上有关。